En apprenant de perturbantes nouvelles sur les projets d'Azur, Nina fait tout pour découvrir la vérité derrière ce changement d'attitude. De son côté, Sett s'interroge sur sa place auprès de Nina.
Eloïse continue à dissimuler la véritable nature de Ed car elle sait que les enfants qui ont des mauvais monstres sont placés dans un centre spécial d'où plus personne n'entend jamais parler d'eux.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.
Lila a décidé de rentrer pleinement dans l'adolescence. Pour cela, elle dit adieu à sa longue tresse. Mais que vont penser les autres de sa nouvelle coupe ?
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
C'est le jour de la fête de l'école maternelle et les enseignants sont déterminés à montrer patte blanche. Tandis que Rita se rapproche de Doug, l'ex de ce dernier fait son apparition.
Depuis ce qu'il appelle « Tout-ce-qu'il-s'est-passé », le timide Ernest, 12 ans, n'adresse presque plus la parole à sa famille et s'est réfugié dans ses précieux dictionnaires.