Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car un dangereux rocher noir menace au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant leurs embarcations.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.