Quatre histoires courtes mettant en scène Boloss, un gentil monstre qui veut s'instruire. Mais ce n'est pas facile dans son monde, où toutes les valeurs sont inversées par rapport à celui des humains.
Yann, Louise, Mehdi, Florence et Léna arrivent dans un village qui semble désert. Ils explorent les maisons pour trouver des provisions mais sont attaqués par des envahisseurs.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Accompagnée de son assistant Hubert et d'Hugo, son meilleur ami, Brume part à la recherche de l'antre de Naïa, une puissante sorcière qui a disparu depuis longtemps, mais pourrait lui en apprendre plu