Avec la fin de l'hiver, l'Indien nahanni Mohawks reprend sa route pour rallier tous les peuples du Grand Nord le temps de 48 lunes, grand voyage qu'il se doit d'accomplir en tant que Zuyis.
Deux renardeaux, Ted et Nancy, quittent la ville pour la campagne de Bois-Pourri, refuge de nombreux animaux particuliers comme des lapins rebelles, des canards ex-stars de cinéma ou une aigle kleptom