Un chien domestique soupçonne un chat de chercher à lui nuire après qu'il a trouvé des boules de poils, un pull en lambeaux ou encore des crottes dans son bac à sable.
Pour que le Père Noël ne se trompe pas de maison, Morille et son amie Souris emménagent ensemble pour l'hiver. Elles lui écrivent une lettre et se mettent en route afin de la lui remettre en personne.
Sarah et M. Pottifer tiennent la boutique des plantes magiques. Le Père Noël débarque chez eux paniqué car ses rennes ont attrapé la grippe de bois et ne peuvent plus voler.