La sorcière Piquebouillon doit se rendre à l'évidence, elle n'effraie plus personne. Pour Halloween, elle transforme sa chaumière en un grand piège gourmand sucré pour attirer les enfants.
A l'annonce d'un concours de lecture, Meg, qui adore lire, se met à paniquer. Jappy, un chien qu'elle a rencontré à la bibliothèque, lui permet de prendre confiance en elle.
Quand Rosa, la nouvelle compagne de son papa, débarque dans la vie d'Alma, la petite fille se méfie : celle-ci est sans doute une sorcière, comme toutes les belles-mères des contes de fées.
Jack rêve de devenir un pirate redouté. Mais il n'a pas de jambe de bois, ni de crochet à la main, ni de bandeau sur l'oeil et encore moins de vaisseau.
Afin d'échapper au chasseur, Malik, un petit renard, imite les animaux de la forêt. Il apprend ainsi à se camoufler, à nager ou encore à voler. Mais, un jour, il tombe nez à nez avec le chasseur.