Halloween se prépare dans le cimetière où Wilma et sa famille habitent. A l'école, tous les revenants ne parlent que du concert que vient donner Mordörhead, le plus grand groupe de rock du monde.
Le lecteur entre dans la peau d'un jeune soigneur qui a laissé s'échapper un panda roux et qui doit le retrouver. Selon ses choix au fil de la lecture, l'enfant accumule des points.
Vasco est désormais un vrai pirate. Une nuit, le navire est pris dans une tempête et échoue sur une île peuplée par les Poupoulous, d'affreux cyclopes affamés.