Un gros gâteau est en train de refroidir sur le rebord de la fenêtre, tout en hauteur. Pour essayer de l'atteindre, l'ours appelle les animaux à son aide.
Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...
Trotro se rend au marché avec sa petite soeur, Zaza. Là-bas, ils admirent les fruits et les légumes et goûtent à de nombreux produits : saucisson, fromage, bonbons, etc.