Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point faible et se venger.