Le poney Tarzan raconte pourquoi il est si grincheux. Depuis que Noé a déménagé, il doit loger au club des Edelweiss et supporter Jeanne sur son dos. Une histoire du point de vue de l'animal.
Un livre aux pages de calque qui fait apparaître et disparaître Ariel, l'ami imaginaire"Raconter des histoires", "se raconter des histoires" : certaines sont vraies, d'autres pas.