Jack et Ellie sont mariés et se connaissent depuis l'enfance. Installés dans une ferme dans le comté du Devon, ils affrontent de grosses difficultés financières suite à la crise de la vache folle.
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers.
Douze nouvelles dans lesquelles l'auteur met en scène des personnages ayant vécu la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences : un major allemand confronté à la déportation de la famille d'un jeune