Etats-Unis, 1960. Dans la ferme délabrée où elle vit avec son horrible tante Ruth, une orpheline de 12 ans passe toutes ses nuits à regarder les étoiles et à rêver d'aventures.
Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.