Apolline est passionnée d'énigmes en tous genres et experte dans l'art du déguisement. Ses parents, explorateurs, sont toujours au bout du monde et la laissent aux soins d'une armée de domestiques.
Lord Goth et sa fille unique Lili vivent dans un manoir. Lili qui n'a aucun ami, rencontre un jour Ismaël, une souris fantôme qui lui apprend que Maltravers, le garde-chasse, prépare un mauvais coup.