Comme chaque année, le grand prix de Noordévie se tient à Obéron. Les plus fiers destriers s'y affrontent lors d'une compétition extrêmement difficile.
Igor, le roi de Noordévie, souffre d'une étrange maladie. Malik découvre le remède qui peut guérir le père de sa bien-aimée, mais la potion ne se trouve qu'en Chine.
Zélina découvre un couffin contenant un bébé. En lisant la lettre qui l'accompagne, elle comprend qu'Estelle est confiée par sa mère, trop pauvre pour pouvoir nourrir son enfant.