La naissance d'un premier amour relaté du point de vue des garçons qui, tournant le dos à l'enfance, découvrent le désir, les premiers émois et les premières désillusions face à la troublante Isabelle
L'hiver approche et tout le monde s'est réuni au coin du feu chez Georges Hibou pour partager des histoires. L'ours Edouard propose de se raconter des histoires qui font peur.
M. Hoppy, un gentil monsieur à la retraite, est amoureux de sa voisine de l'étage du dessous, Mme Silver. Malheureusement, cette dernière n'a d'yeux que pour Alfred, sa tortue.