Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père, qui craint pour sa vie, désormais aux mains de la famille Slape, elle se précipite à son secours.
Perdido, Alabama, 1921. Tandis que la ville se remet difficilement d'une crue dévastatrice, des disparitions inquiétantes se produisent autour du chantier de la future digue.