C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est installée tranquillement chez elle, bien au chaud quand quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui demandent l'hospitalité.
Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. Pour remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant.
Aujourd'hui, la maman de P'tit Loup pense qu'il est grand temps qu'il n'ait plus de doudou. Mais P'tit loup ne partage pas cet avis et va essayer de convaincre sa maman.