En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré par le légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré lui à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille.
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond.
Au début de l'été 1993, Sam et Swami s'installent avec leurs enfants dans le Wisconsin pour tout recommencer en reprenant la Woodchuck Rafting Company, héritée d'un vieil oncle excentrique.
Été 1974, aux États-Unis. Mary Pat est une mère célibataire qui vit à la dure dans le quartier irlandais de South Boston avec sa fille de dix-sept ans, Julie – “Jules“ pour tous.