Léo et Clarisse ont raison de se méfier des manières de la nouvelle maîtresse : la sorcière Gardénia a pris la place de leur maîtresse pour se régaler des élèves.
La mère de Paulo, qui est aussi la directrice de l'école, désire aller vivre en Espagne et emmener son fils. Sa bande de copains fait tout pour que Paulo ne parte pas.