Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
Mars 1793. Réfugié à Pornic, le contingent de soldats républicains auquel appartiennent Titor et Pince-Mitraille attend l'assaut de l'armée contre-révolutionnaire.