Un garçon de dix ans, Mike, croit qu'il est possible de voyager sur les arcs-en-ciel. Il persuade ses amis de partir à l'aventure, et font le plus beau des voyages.
Nina, la ballerine-moustique en pince pour Amstrong, le cyclo-moustique. Bien trop occupé par son tour du monde, Amstrong n'a pas le temps de penser à l'amour...