A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
Le 5 juin 1968 à New York, Kim Tyler, lieutenant chargée de la sécurité du sénateur Bob Cavendish pendant sa campagne pour l'élection présidentielle, assiste à son assassinat.