Deux femmes aux tempéraments différents rencontrent un homme à la sensualité provocante. Un marivaudage sur fond de carte postale mais qui traite aussi de passion humaine.
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Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu'il s'agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford : cet Anglais arrogant et
Annie Hall a un charme éblouissant, mais manque de confiance en elle. Tantôt heureuse, tantôt déprimée, elle pose des questions sans détour et rêve de devenir chanteuse...