Après une journée à la maternelle, un petit garçon se couche mais, au moment de s'endormir, son doudou carotte s'échappe dans le monde du rêve, un univers fantasmagorique et foisonnant.
Pour répondre aux questions sur l'histoire de France de l'Antiquité à nos jours, et revenir sur les idées reçues, l'auteur se place au moment où l'histoire s'est figée, sous la IIIe République.
Lionel, artiste désabusé, chante chaque semaine du Sinatra au Ballroom. Décidé à mettre fin à ses jours, il souhaite d'abord présenter ses compositions secrètes.