Guerlain revient avec son jeune fils s'installer dans le manoir où lui-même a vécu, enfant, avec ses trois soeurs. Etrangement, il n'a aucun souvenir de ce temps passé.
Le mécontentement gronde parmi les sorciers de l'Ordre après l'expulsion de Regan par sa soeur Cordelia Moonstone. Un coup d'Etat se prépare qui menace la pérennité de la communauté.
Allemagne, XVIe siècle. La révolte gronde dans les campagnes et des paysans prennent les armes par milliers, clamant leur foi dans la Réforme de M. Luther.