Un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux.
Lia, professeure à la retraite, s'est promis de retrouver Tekla, sa nièce disparue depuis trop longtemps. Cette quête la mène à Istanbul, ville de tous les possibles.
Tempérance, désorientée après un cauchemar, part en quête pour affronter le maître du chaos dans la forêt. Pendant ce temps, le village des brouches est menacé par la brume.