Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Trois ans après le décès du joueur de basket Greg Downing, son ancien agent Myron Bolitar reçoit la visite du FBI, qui a retrouvé l'ADN du défunt sur le corps d'un homme quelques jours plus tôt.
Mini Mily, une petite fée née dans une famille d'oiseaux, grandit libre et insouciante. Cependant, les animaux des bois commencent à s'agacer de ses bêtises répétées.