Bien au chaud dans la fourrure de leur maman, deux petits pandas roux promettent de ne jamais quitter le sommet de leur arbre et de toujours rester ensemble.
Frith, 6 ans, et sa mère Hayley, traductrice de poésie chinoise, vivent dans une cabane près des montagnes du Vermont. Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée de Rose, une artiste locale.