Vision nocturne et maîtrise du langage « félin », du jour au lendemain, Lise apprend qu'elle est une kidnimale. Marquée d'un K, la collégienne peut se transformer… en chat !
Au royaume d'Acadia, Kéo, 10 ans, est le seul à échapper aux guerriers orcs qui attaquent son village. Par hasard, il trouve une épée magique qui leur appartenait.
Selon la rumeur, un fantôme aurait élu domicile dans le village. Sa présence est assimilée à un mauvais présage. Surgit un dragon des montagnes qui réclame l'épée Lumière.