Sherlock Holmes, détective logique, et Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, s'affrontent dans une course effrénée. Contraints de s'allier, ils traquent une organisation liée à Moriarty.
Le 5 juin 1968 à New York, Kim Tyler, lieutenant chargée de la sécurité du sénateur Bob Cavendish pendant sa campagne pour l'élection présidentielle, assiste à son assassinat.
Nouveau-Mexique, 1970. Quand il sort de prison, Chuck retrouve sa partenaire, Kat, et part chercher l'argent qu'il avait caché dans une bourgade abandonnée au milieu de nulle part.