Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.
C'est le jour de la fête de l'école maternelle et les enseignants sont déterminés à montrer patte blanche. Tandis que Rita se rapproche de Doug, l'ex de ce dernier fait son apparition.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Afin de surpasser Shinobu Miyama, l'imposteur qui a repris sa série, Garyo Hanagami, mangaka, accepte de participer à un camp d'entraînement spécial dans l'espoir de trouver de nouvelles armes.
Après le départ de Léo, le jumeau de Rita, la directrice de la maternelle demande à tous les instituteurs de redoubler de vigilance alors que la fête de l'école approche.