A peine sorti de l'oeuf, Poussin demande s'il sera une poule plus tard. Maman Poule lui répond qu'il sera un coq, mais progressivement, elle accepte son petit tel qu'il est.
Tom et Sim, parce qu'ils s'aiment, emménagent ensemble. Un soir, ils mangent une pomme d'amour et font un voeu en jetant le trognon au pied d'un grand rosier.
Tombe, tombe la pluie. Tout le monde est à l'abri. Y'a que mon p'tit frère… Pluie, vent, grêle, neige, grand soleil… Rien à faire : mon p'tit joue dehors par tous les temps…
En errant dans la forêt la faim au ventre, Loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui pour régler ses comptes, mais il chute à son tour dans le trou.