Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.
Malo ne cesse de faire des cauchemars car il entend d'horribles cris dans la forêt. Ses amies du clan du chaudron lui viennent en aide en enquêtant la nuit dans les bois.
Accompagnée de son assistant Hubert et d'Hugo, son meilleur ami, Brume part à la recherche de l'antre de Naïa, une puissante sorcière qui a disparu depuis longtemps, mais pourrait lui en apprendre plu