Contrairement à sa fiancée Sarah, qui rêve d'aventure, l'agent de la CIA à la retraite Frank Moses semble parfaitement heureux et épanoui dans son nouveau quotidien.
En Antarctique, la vie paisible de Carie, US marshall, est perturbée par la découverte d'un cadavre... Elle n'a que trois jours pour découvrir l'assassin, avant que l'hiver polaire ne s'installe...
Au coeur des années 90, une nouvelle faction de Transformers, les Maximals, se joignent aux Autobots dans l'éternelle bataille qu'ils livrent face aux Decepticons...