L'incendie d'un salon de coiffure fait cinq victimes et laisse Glasgow en deuil. Trois adolescents sont inculpés, mais alors qu'ils sont conduits au tribunal, un fourgon enlève les condamnés.
A San Francisco, dans le quartier noir de Fillmore, durant les années 1950. Ruth, Esther et Chloe Jones chantent sur le toit de leur maison, coachées par leur mère Vivian.
« Je m'appelle Frankie Elkin et je me suis donnée pour mission de retrouver des personnes disparues – en particulier quand elles appartiennent à des minorités.