Lubin et Lou, les jumeaux loups-garous, déménagent pour se rapprocher de leur nouvelle école. Ils doivent apprendre à cohabiter avec les humains et à garder leur secret.
Le village est inquiet car le loup est de retour dans la montagne. A l'école, les enfants ont très peur, ce qui suscite chez Lou de nombreuses interrogations.
Suzy et son cousin Jérémie ont trouvé de quoi s'occuper cet après-midi : ils vont faire parler Juliette, la souris bleue, avec succès. Mais une fois qu'elle a commencé, impossible de l'arrêter.