Le capitaine Grand-Coeur et son épouse Jolie-Perle organisent une fête pour la naissance de Ticrevette. Leur aîné, Timousse, ne souhaite pas participer car il ne veut pas d'une soeur.
A 13 ans, les jeunes sorcières doivent quitter leur famille pour entreprendre un voyage d'initiation dans une ville où les sorcières n'existent pas encore.