Après un attentat sanglant, le roi Louis XIII ordonne à son armée de se rendre à La Rochelle, une cité protestante jugée menaçante pour le royaume de France.
Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Tandis que Ladybug et Chat Noir affrontent le Dessinateur, un super vilain follement amoureux de Marinette, le père d'Adrien se demande si son fils ne serait pas le mystérieux héros de Paris.