Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est chargé par son prince de partir au contact des Nors, des descendants de Néandertal vivant à l'écart derrière la muraille qu'ils ont eux-même construite.
Les frères MacFarlane et leur ami Allambee ont pour mission d'assurer la sécurité d'une expédition à dos de dromadaires chargée de retrouver un géologue français.