Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
C'est aujourd'hui le premier voyage de Petit train. Il s'élance vaillamment, mais bientôt la pente devient raide, le vent et la neige se déchaînent. Sur le thème du courage.
Sachou adore son grand-père Papic, et sa grande barbe dans laquelle Sachou trouve plein d'objets qui piquent. Papic lui explique l'histoire, l'origine et la signification de ces objets.