Badger, fidèle comagnon de Parker, passe sa vie à l'empêcher de gaffer. Clarisse, amie de coeur de Parker, n'est pas au courant du statut de ce dernier, et lui est bien trop timide pour le lui dire.
Prisonnière avec sa fille du roi Sanglier, Beauté ne supporte plus les ravages causés par son apparence. Elle décide alors d'inverser les charmes des méchantes fées.