La mère d'Ywen, une herboriste très réputée, a été kidnappée par le duc de Hoteforais. Le jeune garçon est bien décidé à la sauver et compte sur ses graines magiques.
Sean Donovan et ses coéquipiers, Joe l'Indien et Célia, font maintenant partie de l'agence Pendergast. Des épreuves les attendent encore pour qu'ils montrent leurs capacités.
Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.