Ce conte issu de la tradition populaire européenne met en scène Piotr le renard russe et Louba son épouse. Tous les deux rêvent de manger Maroussia la petite poule rousse.
Un petit ours en peluche recousu de partout s'inquiète de son avenir. Noël approche et il se demande si quelqu'un voudra bien de lui. Par hasard, il se retrouve dans le traîneau du père Noël...
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent regardent surtout sa casserole...
Cet album présente des numéros de cirque avec une histoire et des illustrations contemporaines dans la première partie et des oeuvres picturales classiques dans la deuxième partie.