Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.
Zélina arrive à Londérys, capitale du royaume de Grande-Terre où elle représente la Noordévie au mariage de Clarence, l'héritier de la couronne. Elle est émerveillée par le faste des préparatifs.