L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.
L'histoire d'un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre les pattes d'un éléphant, d'un alligator, d'une brebis, d'un canard et d'une fourmi.
Un jeune prince, une sorcière, un dragon, des mésanges et une étoffe écarlate, tout va pour le mieux dans ce royaume tranquille jusqu'au jour du couronnement...