Jason et Rick sont prisonniers à l'époque de pharaon. Ils rencontrent Maruk, la fille du grand scribe, qui les aide à mettre la main sur une carte de Kilmore Cove.
L'ancien chef de gare de Kilmore Cove, Black Volcano, s'est volatilisé avec la fameuse Première Clé, celle qui permet d'ouvrir et de verrouiller toutes les portes du temps.
Dans cette deuxième saison d'Ulysse Moore, une nouvelle mission se présente à Anita, Rick et Jason : sauver le Village qui meurt et sa dernière habitante, Dernière.