Lorsque Jay, le jeune propriétaire d'Etoile d'Arabie tombe malade, ses parents ne voient qu'une solution : placer le beau pur-sang en pension au Ranch de la pleine lune.
Otto et Ada, ensemble depuis plus de cinquante ans, partagent le quotidien d'un village original : un anthropologue élimine les cafards, le facteur mélange les courriers pour créer des rencontres...
Pour les vacances, Alice retrouve enfin le Ranch de la vallée cachée et sa jument Ebony. Cette année, un nouveau venu, Nobie Wakantahoe, a été appelé pour renforcer les effectifs.