Waldo, un ours, doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.
En intégrant l'internat de Pierres-Noires à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de se douter de ce qui l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et d'Amboise, le fils des gardiens.