Suzumé réalise qu'elle éprouve de tendres sentiments pour Shishio, son professeur principal. Elle s'évertue à dissimuler son amour chaque jour au lycée.
Autrefois inséparable de son père, le jeune forgeron Chihiro était un garçon taciturne. Leur vie paisible a basculé lors d'un tragique événement qui a brisé leur lien et ensanglanté leur bonheur.