Lucien n'aime pas voir arriver l'hiver : les feuilles tombent, les oiseaux s'en vont et son arbre a froid. Mais le papa de Lucien sait comment réchauffer les arbres et le coeur de son petit garçon.
Parfois, le Père Noël n'a pas le cadeau souhaité. Il doit alors le bricoler avec ce qu'il a sur lui et, à force d'utiliser ses vêtements, il se retrouve en caleçon.
L'hiver arrive, et Verdurette se met en quête d'un logis. Elle commence par faire le tour de la mare : tous les trous sont occupés et personne n'a le sens de l'hospitalité.