A la mort de leur mère, Agonie, une sorcière, et Félicité, une passeuse de fantômes, sont contraintes de se réunir pour rechercher le spectre de la vieille femme et recueillir ses derniers mots.
Un photographe et une danseuse, tous deux noirs britanniques et anciens boursiers d'écoles privées où ils ont eu du mal à s'intégrer, se rencontrent dans un pub du sud-est de Londres.